Nouvelles mobilités : une filière à haut potentiel dans le département des Alpes-Maritimes

Les nouvelles mobilités désignent les activités relatives au déplacement d’usagers dans une forme innovante, et pouvant être en adéquation avec des problématiques environnementales et/ou d’aide et d’inclusion des personnes.

L’essentiel

 128 établissements recensés,
 274 M€ de chiffre d’affaires,
 1 374 emplois salariés estimés,
 Un effectif moyen de 9 salariés par établissement,

La dynamique de la filière se retrouve principalement sur trois intercommunalités des Alpes-Maritimes :
 la Métropole Nice Côte d’Azur (MNCA),
 la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA)
 la Communauté d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins (CAPL).
La Métropole NCA se caractérise par son offre importante dans les mobilités émergentes.
La CA Cannes Pays de Lérins génère plus de 80% du chiffre d’affaires dans les vecteurs énergétiques. La technopole de Sophia Antipolis réunit la moitié des emplois liés aux solutions numériques (IT – information technology).

Les vecteurs d’activité économique

La filière des nouvelles mobilités intègre quatre secteurs d’activité économique, appelés vecteurs.

1) Les mobilités émergentes qui désignent des pratiques de déplacement diversifiées et plutôt flexibles (covoiturage, autopartage, glisse urbaine…etc.).
2) Les vecteurs énergétiques alternatifs qui alimentent les véhicules avec des énergies autres que l’énergie fossile traditionnelle : l’hydrogène, le biogaz, les biocarburants et l’électricité.
3) Les solutions d’informations numériques (ou Information technology - IT).
4) Les actions incitatives et de solidarités favorisant le déplacement inclusif, et/ou l’accès à des solutions plus propres.

Les mobilités émergentes ont le vent en poupe : 96 Etablissements / 50 M€ de chiffres d’affaires/ 317 emplois

Le vecteur des mobilités émergentes intègre cinq formes de mobilités : l’autopartage, le covoiturage, les deux-roues et autres véhicules de glisse urbaine, les opérateurs de VTC, les taxis et les offres en free floating.
Près de la moitié des 96 établissements, et deux tiers des emplois générés par ce vecteur sont localisés sur le territoire de la Métropole de Nice, cependant le chiffre d’affaires provient essentiellement de la CA de Cannes Lérins.

Les vecteurs énergétiques pour une mobilité décarbonnée : 7 établissements/ 31 M€ de chiffres d’affaires/ 119 emplois

Il existe trois types de vecteurs énergétiques décarbonés : l’hydrogène, les batteries électriques embarquées et les biocarburants. Leur chiffre d’affaires est principalement centralisé sur le territoire de la CA de Cannes Lérins, alors que les emplois sont davantage situés sur la CA de Sophia Antipolis.

Un virage numérique bien engagé avec les solutions IOT : 29 établissements/ 198 M€ de chiffres d’affaires/ 812 emplois

La technopole de Sophia Antipolis concentre une large part des activités avec ses entreprises R & D. Près de trois quarts du chiffre d’affaires émane directement de ces derniers, cependant les activités développées sur le territoire de Cannes Pays de Lérins sont également porteuses en activité comme en emplois.

Incitations et solidarité pour la mobilité : 13 établissements/10 ME de chiffre d’affaires/109 emplois

Les 13 établissements des Alpes-Maritimes se positionnent sur l’accessibilité et le déplacement des séniors et des personnes à mobilité réduite, les aides au déplacement et le transport à la demande. Sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur, on observe une bonne implantation de ces établissements qui génèrent ¼ des emplois du vecteur.

Une filière à enjeux

Une quinzaine d’entreprises emblématiques de la filière Nouvelles Mobilités ont réalisé des opérations de financement notable au cours de ces 5 dernières années. L’enveloppe cumulée de ces levées de fonds atteint près de 64 millions d’euros.
La plupart d’entre elles touchent simultanément à plusieurs des quatre vecteurs des nouvelles mobilités. Les Solutions IT se classent en tête des vecteurs comptant le plus de volume levé (57%). S’ensuivent les entreprises positionnées sur les services de mobilité partagée, partie intégrante des mobilités émergentes avec un quart des enveloppes. Quant aux vecteurs énergétiques, ils réunissent 19% des fonds levés dernièrement.
Outre l’entreprise Wever qui a réalisé une levée notable, l’entreprise niçoise Vulog spécialisée dans les technologies d’autopartage compte quatre tours de table à son actif réalisé au cours de ces dernières années, avec un volume cumulé de 53 millions d’euros, lui permettant d’affirmer son rang de numéro un mondial dans le secteur. Autre levée de fonds importante : celle de Silicon Mobility pour un montant de 8,7 millions d’euros. L’entreprise implantée à Sophia Antipolis propose des solutions en lien avec les moteurs électriques, la batterie et les systèmes de gestion de l’énergie des véhicules hybrides et électriques. Enfin, Instant System est bien identifié dans les solutions digitales de la multimodalité et les plateformes MaaS avec une levée de fonds récente de 8 millions d’euros.

En 2021, une étude de la Région Sud* a permis d’identifier les entreprises à enjeux sur le territoire de la région, et en particulier dans les Alpes-Maritimes. Basée sur une méthodologie rigoureuse, elle s’appuie sur de multiples indicateurs, variés et robustes (caractéristiques des entreprises, secteurs d’activité, répartition des emplois, concentration spatiale, etc.).
Parmi les entreprises identifiées, figurent des entreprises emblématiques des nouvelles mobilités, renforçant l’idée que la filière dispose d’un véritable potentiel de développement. Sur la base des 3 catégories de label établies, 20 établissements de la filière Nouvelles Mobilités ont été identifiés. Elles génèrent 115 millions d’euros de chiffre d’affaires et près de 900 emplois.

L’étude complète est à retrouver sur le site de la CCI Nice Côte d’Azur

*L’étude est intitulée Démarche collaborative d’observation des entreprises et d’analyse des dynamiques économiques régionales et a été réalisée en janvier 2021. Elle a été commanditée par la Région Sud, auprès de la CCIR PACA dont la CCI Nice Côte d’Azur (Observatoire Économique SIRIUS-CCI NCA), en partenariat avec les Agences d’urbanisme et Rising Sud.