Atelier : "comment valoriser la trésorerie excédentaire de son entreprise et en retirer selon ses besoins des revenus différés à titre privé ?"

Il existe de nombreux placements permettant de faire fructifier sa trésorerie excédentaire d’entreprise mais tous ne ciblent pas les mêmes besoins (épargne disponible à court, moyen ou long terme).

Le conseil en investissement doit être adapté selon la nature de la société, holding patrimoniale ou entité d’exploitation. Les contraintes juridiques, économiques et fiscales de l’épargne professionnelle sont différentes de l’épargne du particulier.
L’excédent de trésorerie généré par les placements financiers peut être amené à se transformer en un revenu différé du dirigeant dans sa sphère privée.
Les possibilités de retrait de ces liquidités sont diverses et n’ont pas toutes le même régime fiscal.
Enfin, cet excédent de liquidités rapatrié entre les mains du dirigeant peut contribuer à renforcer son épargne retraite. Le nouveau plan d’épargne retraite permet de simplifier et d’harmoniser les règles de fonctionnement des produits de retraites.
Ce nouveau produit est une solution complémentaire aux enveloppes incontournables que sont l’assurance vie et le PEA

Intervenants : Cyrille MACAUDIERE, Ingénieur Patrimonial BPMED, Marion AZOULAY : Ingénieure Patrimonial BPMED

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