T&C

Dénomination : IMPARTIAL. Siren : 982849697. IMPARTIAL SASU au capital de 1.000 € sise 60 RUE FRANCOIS IER 75008 PARIS 982849697 RCS de PARIS, Par decision de l’associé unique du 01/05/2024, Il a été décidé de: de remplacer l’objet social par: Conseils en Investissement Financier (CIF) et conseil en gestion de patrimoine (CGP). Tout cela en respectant la règlementation des conseiller en investissement financiers ; Analyse et stratégie patrimoniale : Évaluation de la situation financière et patrimoniale des clients. Élaboration de stratégies personnalisées en fonction des objectifs financiers et des contraintes spécifiques des clients. Gestion et optimisation des actifs financiers : Sélection et recommandation de produits d’investissement tels que actions, obligations, fonds communs de placement, etc. Allocation d’actifs en fonction du profil de risque et des objectifs de rendement des clients. Suivi et ajustement des portefeuilles d’investissement en fonction des conditions du marché et des changements dans la situation financière des clients. -Gestion et optimisation des actifs immobiliers (pour les personnes compétentes au sein de l’entreprise Termes&Conditions) : Conseil sur l’acquisition, la vente et la gestion de biens immobiliers. -Assistance dans la sélection de produits d’assurance-vie (pour les personnes compétentes au sein de l’entreprise Termes&Conditions) : Évaluation des besoins en assurance et recommandation de produits d’assurance-vie adaptés. Comparaison des différentes offres d’assurance-vie sur le marché en termes de frais, de performances et de garanties. Conseil en fiscalité patrimoniale : Optimisation fiscale des investissements et des opérations patrimoniales. Assistance dans la déclaration et le paiement des impôts liés aux revenus et aux gains en capital. Formation et sensibilisation des clients : Organisation de séminaires, de formations et de conférences sur des sujets liés à la gestion de patrimoine et à l’investissement financier. Fourniture de documents et de ressources éducatives pour aider les clients à mieux comprendre les concepts financiers et les stratégies d’investissement. Suivi et reporting : Suivi régulier de la performance des investissements et des portefeuilles patrimoniaux. Reporting aux clients sur l’évolution de leur patrimoine et sur les décisions prises en matière d’investissement. Coaching en gestion des finances personnelles : Accompagnement et explication sur l’optimisation des dépenses personnelles et sur la manière de consommer de manière efficiente. Conformité réglementaire : Respect des obligations réglementaires en matière de conseil en investissement financier, y compris la conformité avec les directives de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France. Mise en place de procédures internes de gestion des risques et de contrôle des activités pour assurer la protection des intérêts des clients. -Pour les personnes compétentes au sein de l’organisation, ils peuvent exercer les activités suivantes : intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) Courtier en assurance (COA) changer la dénomination sociale qui devient T&C Mention au RCS de PARIS.