Dénomination : EXOSENS. Siren : 895395101. EXOSENS Societé anonyme au capital de 1.949.656,32 € Siège social : 18 avenue de Pythagore Domaine de Pelus Axis Business Park Bat 5e 33700 MÉRIGNAC 895 395 101 R.C.S. Bordeaux Aux termes du PV de l’Assemblée générale des associés en date du 13 mai 2024, les associés de la Société ont décidé : de procéder, Sous condition suspensive de la fixation du prix d’introduction en bourse des actions de la Société dans le cadre de son projet d’introduction en bourse (le prix d’introduction en bourse par action étant ci-après désigné le « Prix d’Introduction », et la date de sa fixation définitive, la « Date de Fixation du Prix d’Introduction »), et avec effet à la Date de Fixation du Prix d’Introduction, à une augmentation de capital en numéraire à hauteur d’un montant nominal total de 12.154.937,60 euros par élévation de la valeur nominale de l’ensemble des actions ordinaires existantes de la Société de 0,01 € à 0,17 € (l’ « Augmentation de Capital par Elévation du Nominal ») ; de procéder, sous conditions suspensives de la fixation du Prix d’Introduction et la réalisation de l’Augmentation de Capital par Elévation du Nominal, et avec effet à la Date de Fixation du Prix d’Introduction, à un regroupement d’actions par attribution d’1 action ordinaire de 0,425 euro de valeur nominale contre 2,5 actions ordinaires anciennes de 0,17 euro de valeur nominale chacune (après prise en compte de la réalisation de l’Augmentation de Capital par Elévation du Nominal) (le « Regroupement d’Actions »). Aux termes du PV de l’Assemblée générale des associés en date du 31 mai 2024 à 9 heures 30, les associés de la Société ont : approuvé le projet de de fusion par voie d’absorption de la société Zeppelin O, SAS, RCS Bordeaux 910 369 693, par la Société, et le projet de traité de fusion conclu dans ce cadre, lequel prévoit notamment que les opérations de Zeppelin O seront du point de vue juridique considérées comme accomplies pour le compte de la Société, à compter du jour du règlement-livraison des actions de la Société dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société (le « Règlement-Livraison »), sous réserve de la réalisation à cette date des conditions suspensives stipulées dans le traité de fusion susvisée ; approuvé le projet de fusion par voie d’absorption de la société Zeppelin A, SAS, RCS Bordeaux 910 045 491, par la Société, et le projet de traité de fusion conclu dans ce cadre, lequel prévoit notamment que les opérations de Zeppelin A seront du point de vue juridique considérées comme accomplies pour le compte de la Société, à compter du jour du Règlement-Livraison, sous réserve de la réalisation à cette date des conditions suspensives stipulées dans le traité de fusion susvisée ; décidé de procéder à l’émission de 195.920 bons de souscription d’actions de préférence de catégorie R1 avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées (les « BSA ADP R1 ») donnant chacun droit à une action de préférence de catégorie R1 de la Société ; et Aux termes du PV du Conseil d’administration de la Société en date du 31 mai 2024 à 10 heures 30, le Conseil d’administration a décidé de constater, sous condition de la fixation du Prix d’Introduction, et avec effet à la date du Règlement-Livraison, l’acquisition définitive de 778.348 actions de préférence de catégorie R1, 312.000 actions de préférence de catégorie A’ et 208.000 actions de préférence de catégorie O’ attribués gratuitement dans le cadre de plans d’attribution gratuite de la Société (l’ « Acquisition Définitive des AGA »). Aux termes du PV de l’Assemblée générale des associés en date du 31 mai 2024 à 15 heures, les associés de la Société ont décidé de procéder à la conversion de l’intégralité des actions de préférence émises par la Société en actions ordinaires nouvelles, sous condition suspensive de la fixation définitive du Prix d’Introduction à la Date de Fixation du Prix d’Introduction, avec effet au Règlement-Livraison (la « Conversion »). Aux termes du PV du Conseil d’administration de la Société en date du 6 juin 2024, soit à la Date de Fixation du Prix d’Introduction, le Conseil d’administration, conformément aux pouvoirs conférés par les Assemblées générales des associés du 13 mai 2024 et du 31 mai 2024, a : constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital d’un montant de 1.959, 20 euros, par l’exercice de 195.920 BSA ADP R1 pour le porter à 1.951.615,52 euros ; constaté la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital par Elévation du Nominal d’un montant de 12.154.937, 60 euros pour le porter à 14.106.553,12 euros ; constaté la réalisation définitive du Regroupement d’Actions et le nombre total d’actions ordinaires composant le capital social est égal à 30.387.344 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,425 euro chacune ; décidé de procéder à une augmentation en numéraire du capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public visée au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier d’un montant nominal total de 2.853.764,925 euros par émission d’un nombre total de 6.714.741 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,425 € de valeur nominale chacune (l’ « Augmentation de Capital par Offre au Public ») ; décidé de procéder à une augmentation en numéraire du capital de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personne dénommée d’un montant nominal total de 971.235,50 euros par émission d’un nombre total de 2.285.260 actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de 0,425 € de valeur nominale chacune (l’ « Augmentation de Capital Réservée »). Aux termes des PV des réunions du Conseil d’administration de la Société qui se sont tenues le 11 juin 2024, soit à la date du Règlement-Livraison, à 8 heures 30 et 15 heures, le Conseil d’administration, conformément aux pouvoirs conférés par les Assemblées générales des associés du 13 mai 2024 et du 31 mai 2024, a constaté : la réalisation définitive de l’augmentation de capital résultant de l’Acquisition Définitive des AGA ; la réalisation définitive de la fusion par voie d’absorption de la société Zeppelin O et la dissolution de plein droit de la société Zeppelin O ; la réalisation définitive de la Fusion par voie d’absorption de la société Zeppelin A et la dissolution de plein droit de la société Zeppelin A ; la réalisation définitive de la Conversion de l’intégralité des actions de préférence émises par la Société en 11.332.529 actions nouvelles ; la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital par Offre au Public ; la réalisation définitive de l’Augmentation de Capital Réservée. A l’issue des opérations précitées, le capital social de la Société s’élève à 21.582.584,60 euros. Il est divisé en 50.782.552 actions ordinaires de 0,425 euro de valeur nominale chacune. Les statuts ont été modifiés en conséquence Pour avis.
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